龙湖集团(00960.HK)

国际大行最新评级:德银上调中国移动目标价!大和维持龙湖集团“买入”评级

时间:21-03-29 15:54    来源:东方财富网


▏德银:上调中移动(0941.HK)目标价至85港元 评级“买入”

德银发表的研究报告指,中国移动(0941.HK)去年净利升1%至1,080亿元人民币,略好过该行预期,期内服务收入升3.4%,不过网络成本升17%拖累盈利表现。期内能源开支及铁塔租赁费升约60亿元人民币,而维修及营运开支亦按年升约250亿元人民币,公司指是源于5G大力推出及资讯与通讯科技(ICT)新业务等带来的影响,该行期望收入未来将加快。去年企业收入按年升26%,家居收入则升20%,惟ARPU下跌及流动客户收入跌3%,好消息是公司期望2021年ARPU稳中有升,反映用户转向5G以及行业由流动用户增长转向数码服务增长。

▏富瑞:下调农夫山泉(9633.HK)纯利预测 降目标价至37港元

富瑞发表研究报告指,农夫山泉(9633.HK)2021年的销售额指引为增长15-20%,符市场预期,料中型至大型樽装水将继续为主要增长推动力。该行将其评级由逊于大市上调至持有,惟将目标价由45.1港元下调至37港元。

▏大摩:相信首钢资源(00639)未来30日股价将上升 目标价1.81港元

大摩发布研究报告,予首钢资源(00639)“与大市同步”评级,目标价1.81港元。

报告中称,公司去年纯利同比倒退5%其成本管控为正面因素,每单位现金成本同比下降15%,加上现金流强劲,预计未来30日股价上升的机会在70%至80%。

▏瑞银:予金科服务(09666)“买入”评级 目标价升至83.8港元

瑞银发布研究报告,予金科服务(09666)“买入”评级,目标价由80.7港元升至83.8港元。

报告中称,公司目标2025年收入可增长10倍,预期公司将增加于各地布局,提升项目密度,并加大对社区增值服务、公共服务及专业服务等业务的投入,目标成为中西部最大物业管理商。

▏野村:微升太兴集团(06811)目标价4%至2.6港元 评级“买入”

野村发布研究报告,将太兴集团(06811)目标价由2.5港元微升4%至2.6港元,维持“买入”评级。

报告提到,公司去年收益降14%至27.98亿元,如果剔除政府总补贴2.06亿港元,则净亏损为8840万元。但由于政府补贴,员工成本比率同比下降4.1个百分点,导致营运利润率扩大2.8个百分点。该行预期今年流量将出现明显回升,将公司销售及净利润预测分别提高1.3%及3.7%。

▏里昂:维持旭辉控股(00884)“买入”评级 目标价上调20%至9.6港元

里昂发布研究报告,重申对旭辉控股(00884)是具质素的中型发展商看法,维持“买入”评级,目标价由8港元上调20%至9.6港元,下调今明年盈利预测10.9%及11.7%,以反映毛利率低于预期,但2020-23年盈利年复合增长率维持在18.3%。

▏麦格理:维持周黑鸭(01458)“跑赢大市”评级 目标价微降至12.2港元

麦格理发布研究报告,维持周黑鸭(01458)“跑赢大市”评级,目标价由12.6港元微降至12.2港元,由于业务模式改变,该行仍然看好周黑鸭。

报告中称,公司公布的去年业绩意味下半年收入同比跌18.1%,逊于该行及市场预期分别11%及17%。而去年下半年纯利同比增长5.5%,则大幅优于该行预测94%,但差过市场预期7.1%。

▏德银:上调中国移动(00941)目标价13.3%至85港元 评级“买入”

德银发布研究报告,将中国移动(00941)目标价由75港元上调13.3%至85港元,评级“买入”。

报告中称,公司去年净利升1%至1080亿元人民币,略好过该行预期,期内服务收入升3.4%,不过网络成本升17%拖累盈利表现。期内,能源开支及铁塔租赁费升约60亿元人民币,而维修及营运开支也同比升约250亿元人民币,公司称是源于5G大力推出及资讯与通讯科技(ICT)新业务等带来的影响,该行期望收入未来将加快。去年企业收入同比升26%,家居收入则升20%,但ARPU下跌及流动客户收入跌3%,好消息是公司期望2021年ARPU稳中有升,反映用户转向5G以及行业由流动用户增长转向数码服务增长。

▏瑞银:予金科服务(9666.HK)买入评级 升目标价至83.8港元

瑞银发表研究报告指,金科服务(9666.HK)目标2025年收入可增长10倍,预期公司将增加于各地布局,提升项目密度,并加大对社区增值服务、公共服务及专业服务等业务的投入,目标成为中西部最大物业管理商。

▏花旗:重申ESR(1821.HK)买入评级 升目标价至29.7港元

花旗发表报告表示,相信ESR(1821.HK)可受惠于亚太地区电子商务不断增长且稳健的租赁需求,其基金管理平台为其手续费收入的主要增长动力,而随着发展业务开始,公司寻求强劲的发展利润。

该行预期,ESR是房地产行业中少数增长股份之一,因其数据中心与“新经济”关系密切,重申其买入评级,目标价由20.33港元上调至29.7港元。

▏大和:维持龙湖集团(00960)(00960)“买入”评级 目标价升8.9%至55.9港元

大和发布研究报告,将龙湖集团(00960)目标价由51.3港元升8.9%至55.9港元,维持“买入”评级。

报告提到,公司去年核心利润升20%至187亿元人民币,符合该行预期。公司去年毛利率29.3%,同比下跌4.3个百分点,公司目标未来几年毛利率超过25%。另外,公司今年销售目标3100亿元人民币,同比上升15%,可售资源4700亿元人民币,去化率约66%,主要集中于一二线城市,公司未来几年销售指引双位数增长。

▏光大证券:泡泡玛特(09992)业绩维持高速增长 评级“增持”

光大证券发布研究报告,维持泡泡玛特(09992)“增持”评级。潮玩行业在国内的前景可观,公司处于行业头部位置、并实现围绕IP的全产业链闭环,IP端通过展会及行业影响力挖掘优质设计师,终端通过优秀的会员运营体系及渠道布局扩大用户范围,叠加公司未来在乐园、游戏等领域的开拓,看好长期的成长性。

(文章来源:东方财富研究中心)